La demanda del Bono Sostenible Euskadi cuadruplica su oferta, ascendiendo a 2.500 millones de euros
9 de abril de 2019
LA DEMANDA DEL BONO SOSTENIBLE EUSKADI CUADRUPLICA SU OFERTA, ASCENDIENDO A 2.500 MILLONES DE EUROS
- Se han conseguido peticiones de 19 países (6 más que en 2018) y de 140 inversores (30 más que en 2018)
- Es llamativa la demanda de inversores como el Fondo Soberano Noruego, uno de los máximos referentes en productos financieros sostenibles.
- La colocación se ha realizado al 70% en inversores internacionales y el 30% restante en inversores estatales y vascos.
- El cupón resultante ha sido del 1,125%, con un spread de 10 puntos básicos (el año pasado fueron 15)
El Gobierno Vasco ha recibido esta mañana una demanda que cuadruplica la oferta en su segunda emisión del Bono Sostenible Euskadi, concretamente, más de 140 inversores (30 más que en 2018) han solicitado 2.508M/€, llegando en esta ocasión a 19 países, 6 más que en 2018. “Esta respuesta corrobora nuestro acierto como Gobierno de apostar por las emisiones sostenibles”, ha afirmado Pedro Azpiazu.
Ayer el ejecutivo vasco dio a conocer su intención de emitir deuda pública por valor de 600M/€ a diez años. “Las entidades que han comercializado nuestro producto financiero nos han explicado que somos la emisión pública en el Estado que más interés ha suscitado nunca entre inversores sostenibles”, ha señalado el Consejero Azpiazu. De hecho, el 60% de los inversores han sido de esta tipología.
El Gobierno Vasco ha realizado la colocación al 70% en inversores internacionales y el 30% restante en inversores estatales y vascos.
El cupón resultante de la emisión es del 1,125%, con un spread de 10 puntos básicos (el año pasado fueron 15 puntos básicos).
Es llamativa la demanda internacional, habiendo mostrado interés inversores de Andorra, Austria, Alemania, Bélgica, Corea del Sur, Chipre, España, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Grecia, Holanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Portugal y Suiza. De estos países, han optado por invertir en deuda pública vasca por primera vez inversores de Andorra, Chipre, Estado Unidos, Grecia, Liechtenstein, Mónaco, y el Fondo Soberano Noruego, uno de los máximos referentes en productos financieros sostenibles.
La colocación final se ha realizado en España (175,2M); Francia (138,5M); Alemania (107,7M); Noruega (60M); Italia (32M); Suiza (27,4M); Países Bajos (24,8M); Reino Unido (11,7M); Corea del Sur (10M); y un total de 12,7M distribuidos entre Estados Unidos, Grecia, Andorra, Liechtenstein, Mónaco y Portugal.
La tipología de inversores es mayoritariamente de Fondos de Inversión (47%), Bancos (33%), entidades oficiales como el Fondo Soberano Noruego (12%), entidades del sector Seguros (7%) y en menor representación Fondos de Pensiones, Bancos Centrales y Empresas Privadas (1%).
Bono Sostenible Euskadi 2018
El pasado año, el Gobierno Vasco recibió una demanda que triplicó la oferta en su emisión del Bono Sostenible Euskadi. Los inversores solicitaron 1.583M/€, sobre una oferta de 500M/€.
Vitoria-Gasteiz, 9 abril 2019
