El Gobierno Vasco ha alcanzado hoy los 5.000M€ en endeudamiento sostenible con la octava emisión del "Bono Sostenible Euskadi" por valor de 600 millones de euros a diez años. La demanda ha sido casi siete veces superior a la oferta (se han recibido solicitudes por valor de 4.013M€). La emisión se ha realizado desde París, al considerarse lo más oportuno dado el apetito inversor detectado durante el road show desarrollado esta semana.
“Hemos visto una importante ventana de oportunidad, dado que Euskadi cuenta con un excelente rating lo que hace que salir a mercado sea un éxito y nuestro posicionamiento ha generado verdadero interés en las reuniones mantenidas”, destaca el Consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, quien ha añadido que este resultado muestra, una vez más, la solvencia del ejecutivo vasco.
Las entidades financieras que han participado en esta emisión son Norbolsa, BBVA, Banco Santander, Banco Sabadell, Caixabank, HSBC, ING y Credit Agricole.
Esta operación muestra el sólido respaldo de los inversores, con un cupón fijo del 3,4% a 10 años. Continuando con la apuesta del ejecutivo por posicionarse en el mercado exterior, se ha colocado un 70% en cuentas internacionales, -entre los que se encuentran inversores de Alemania, Austria, Italia, Francia, Portugal, República Checa, Holanda, Gran Bretaña, Noruega, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Irlanda Luxemburgo, Malta, etc- un 24% en inversores estatales y un 6% en inversores de Euskadi. El Gobierno Vasco continúa así con el firme propósito de desempeñar un papel importante en el desarrollo del mercado de bonos sostenibles, y promover la financiación responsable y eficiente para abordar los desafíos medioambientales, económicos y sociales de Euskadi.
Entre los inversores se encuentran varios con los que a lo largo del lunes y martes el Gobierno Vasco ha mantenido reuniones en Reino Unido, Francia y Alemania, además de Nomura, entidad financiera japonesa con la que se mantuvieron reuniones en 2023 durante la visita del Consejero Azpiazu a Japón.
Esta nueva emisión es la octava de un proceso iniciado en mayo de 2018, que arrancó con una emisión por valor de 500 millones de euros. Para ello, el Departamento de Economía y Hacienda realizó un road show por distintos países europeos que propició una demanda que triplicó la oferta, de 13 países, y la colocación se hizo en un 65% de inversores internacionales.
Con una demanda siempre superior a la oferta, la evolución del Bono Sostenible Euskadi ha sido la siguiente:
- 2018: 500M€
- 2019: 600M€
- 2020: 500M€
- 2020: 600M€
- 2021: 1.000M€
- 2022: 500M€
- 2023: 700M€
- 2024: 600M€
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