Dos comediantes se mueven entre trastos, artefactos y cajas apiladas desordenadamente y cuando cogen esos objetos, mágicamente cobran vida convirtiéndose en una casa, las orejas de un asno, el vientre de una ballena, la nariz de Pinocho que crece cuando cuenta mentiras. Las voces de los actores que representan diferentes personajes se mezclan con los ruidos de la carpintería, del circo de los títeres, de la noche en el bosque, del vientre de la ballena recreando las imágenes que sitúan a los espectadores en cada uno de los paisajes y momentos del cuento. Cada detalle lleva a crear una atmósfera mágica donde mayores y pequeños irán completando las imágenes a partir de su propia imaginación.