Tartalo es un cíclope que vive en el monte y que posee el secreto de cómo hacer ricos quesos. En el pueblo le temen porque dicen que convierte a los humanos en muñecos. Un día, la valiente pastora Matilde, cansada de tener que sacrificar sus ovejas para conseguir el queso, se lanza a conocer su secreto. Llegará a una cueva donde ocurren cosas sorprendentes.
En ella vive el gentil Tartalo. Matilde conocerá el carácter benévolo del verdadero Tartalo. Y es que Tartalo no es un monstruo, Tartalo es diferente.
