EEUU. Dirección, producción, guion, fotografía y montaje: Jack Smith. Intérpretes: Mario Montez, Diana Baccus, Beverly Grant, John Vaccaro, Angus McLise, Naomi Levine.

El pionero del cine underground estadounidense Jack Smith dirige esta fantasía de colores (rosa y verde principalmente) en el que rinde homenaje a las películas de monstruos de serie B de los años 30-40. Una sirena, la momia, una mujer cobra, el hombre lobo y otros personajes se dan cita en esta obra siempre en construcción, pues Smith la siguió editando y cambiando al mismo tiempo que se iba proyectando (y que se siguió transformando después de muerto).

Organizan: Donostia Kultura, Filmoteca Vasca, Tabakalera, Elías Querejeta Zine Eskola, Festival de San Sebastián

Colaboran: Filmoteca de la Generalitat Valenciana, Goethe-Institut Madrid, Rainer Werner Fassbinder Foundation