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AGINDUA, 2018ko azaroaren 14koa, Ogasun eta Ekonomiako sailburuarena, zeinaren bidez xedatzen baita Euskadiko zor publikoaren bi jaulkipen handitzea eta Euskadiko zor publikoaren beste jaulkipen baten trukearen bidez borondatez amortizatzea.
ORDEN de 14 de noviembre de 2018, del Consejero de Hacienda y Economía, por la que se dispone la ampliación de dos emisiones de Deuda Pública de Euskadi y la amortización voluntaria mediante canje de otra emisión de Deuda Pública de Euskadi.
Euskal Autonomia Erkidegoaren finantzen azaroaren 8ko 8/1996 Legearen 30. artikuluko 1. apartatuan xedatutakoaren arabera, zor publikoaren jaulkipena Gobernu Kontseiluak onartuko du dekretu bidez, zorpetze-arloko sail eskudunak proposatuta; eta 3 apartatuan xedatutakoaren arabera, sail horretako sailburuari dagokio (gaur egun, Ogasun eta Ekonomiako sailburuari) dekretuan adierazi ez diren jaulkipenaren ezaugarriak zehaztea. Halaber, 33. artikuluan, hauxe dago xedatuta: Gobernu Kontseiluak baimena emango du, eta zorpetze-arloko eskumena duen sailak (borondatez hartzekodunentzat) aldez aurretiko amortizazio-eragiketak, ordezkapena, trukea, bihurketa, luzapena, finantza elkartrukea edo antzekoak hitzartuko ditu, baldin eta, merkatu baldintzen aldaketengatik, bideragarria bada finantza kargan ekonomiak lortzea, aldiak berregituratzea edo arriskua murriztea edo dibersifikatzea.
La Ley 8/1996, de 8 de noviembre, de Finanzas de la Comunidad Autónoma de Euskadi establece en su artículo 30, apartado 1, que la emisión de deuda pública será acordada por el Consejo de Gobierno mediante Decreto, a propuesta del departamento competente en materia de endeudamiento, y en su apartado 3 que corresponde al Consejero de ese departamento (actualmente, Consejero de Hacienda y Economía) determinar las características de la emisión no señaladas por el Decreto. Asimismo el artículo 33 establece que el Consejo de Gobierno podrá autorizar y el departamento competente en materia de endeudamiento concertar, de forma voluntaria para los acreedores, operaciones de amortización anticipada, sustitución, canje, conversión, prórroga, intercambio financiero u otras análogas, cuando por alteraciones en las condiciones de mercado sea posible obtener economías en la carga financiera, su reestructuración en el tiempo o la reducción o diversificación del riesgo.
Otsailaren 6ko 15/2018 Dekretuaren bidez, erabakitzen eta baimentzen da 2018ko ekitaldirako zorpetze-eragiketak egitea, betiere Euskal Autonomia Erkidegoko 2018. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 22ko 5/2017 Legearen 10. artikuluko 1. apartatuan Gobernu Kontseiluari emandako baimenaren kargura. Dekretu horren xedapen gehigarriak xedatzen du Ogasun eta Ekonomiako sailburuari dagokiola, agindu baten bidez, xedapen horretan erabaki eta baimendutako zorpetze-eragiketak egiteko tresnak eta modalitateak zehaztea, bai eta dekretu horretan jaulkipenari buruz aipatu ez diren finantza-baldintzak eta ezaugarriak zehaztea ere, dekretuaren aurreikuspenen barruan betiere. Agindu hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, baldin eta zor publikoa balio gisa jaulkitzen bada.
El Decreto 15/2018, de 6 de febrero, acuerda y autoriza la realización de operaciones de endeudamiento para el ejercicio 2018, con cargo a la autorización concedida al Consejo de Gobierno por la Ley 5/2017, de 22 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2018, en su artículo 10, apartado 1. La Disposición Adicional del mencionado Decreto establece que corresponde al Consejero de Hacienda y Economía, mediante Orden, publicada, en el caso de emisión de deuda pública en forma de valores, en el Boletín Oficial del País Vasco, determinar los instrumentos y modalidades concretas para realizar las operaciones de endeudamiento acordadas y autorizadas en virtud de esa disposición, así como concretar sus condiciones financieras y demás características no señaladas por la citada norma, dentro de las previsiones de la misma.
Gobernu Kontseiluaren 2018ko azaroaren 13ko Erabakiaren bidez, eragiketa bat baimendu da Euskadiko zor publikoaren bonuak trukatzearen bidez amortizatzeko, aldez aurretik eta borondatez; eta, horren ondorioz, beste zor zenbateko batzuk jaulkiko dira eta edukitzaileek, nahi izanez gero, dagoen jaulkipenaren zati bat amortizatu ahal izango dute.
Por Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 13 de noviembre de 2018 se ha autorizado una operación de amortización anticipada voluntaria mediante canje de bonos de Deuda Pública de Euskadi que supone la emisión de nuevos importes de deuda y la amortización, de forma voluntaria para los tenedores, de parte de una emisión existente.
Goian aipatutako lege-babesa kontuan izanda eta aintzat harturik emandako erreferentzia hauek: 2018ko otsailaren 28an –% 2,50aren kupoia eta 2038ko otsaileko epemuga– zirkulazio-saldoa 200 milioi eurokoa da, eta 2016ko martxoaren 16an –% 1,75aren kupoia eta 2026ko martxoko epemuga– zirkulazio-saldoa 500 milioi eurokoa da, Ogasun eta Ekonomia Sailaren aburuz gomendagarria da zenbatekoak handitzea, merkatuan likidezia gehitze aldera. Oraingoan, inbertsoreei aukera ematen zaie jaulkipen horren zabalpena Euskadiko zor publikoaren bonuen bitartez ordaintzeko. Bonu horiek 2009ko urriaren 28ko jaulkipenekoak dira, kupoia % 4,15ekoa eta epemuga 2019ko urriaren 28koa izanik. Osagarri gisa, aukera ematen da aldez aurretiko amortizazioa eskatzeko, eskudiruaren truke; horretarako, inbertsore gehiagori emango zaio zabalpenetarako sarbidea zenbateko horren truke. Horrela, hogei eta zortzi urterako zabalpenaren bidezko jaulkipena egiteaz gain, zatika amortizatuko da, 2019ko epemuga duten bonuak borondatez trukatzearen bidez. Eragiketa honen bidez aipatutako erreferentzia horien zabalpena errazteaz gain, amortizatutako balioak berriz inbertitzea ere errazten da eta hurrengo urteko epemugei bolumena kentzen zaie, beraz, 2019an jaulkipen gordinaren beharrizana gutxitzen da. Eragiketa biak eragiketok egiteko mandatua duten erakunde baten edo batzuen bidez egingo dira.
Con el respaldo legal anteriormente descrito y dado que las actuales referencias emitidas en fecha 28 de febrero de 2018, con cupón del 2,50% y vencimiento en febrero de 2038 tiene un saldo en circulación de 200 millones de euros, y en fecha 16 de marzo de 2016, con cupón del 1,75% y vencimiento en marzo de 2026 tiene un saldo en circulación de 500 millones de euros, el Departamento de Hacienda y Economía considera recomendable ampliar los importes de las mismas a fin de incrementar su liquidez en el mercado. En esta ocasión se ofrece la posibilidad a los inversores de efectuar el pago de la ampliación de la referida emisión contra entrega de Bonos de Deuda Pública de Euskadi correspondientes a la emisión de 28 de octubre de 2009 con cupón del 4,15% y vencimiento 28 de octubre de 2019. Adicionalmente se ofrece la posibilidad de solicitar la amortización anticipada contra efectivo; en cuyo caso se dará entrada a nuevos inversores por ese importe en las ampliaciones. Así, además de llevarse a cabo la emisión mediante ampliación de las referencias a veinte y a ocho años, se producirá la amortización parcial mediante canje voluntario de los bonos con vencimiento en 2019. Esta operación no solo favorece la ampliación de las referencias mencionadas, sino que también facilita la reinversión de los valores amortizados y resta volumen a los vencimientos en el próximo año, con lo que se reducen las necesidades de emisión bruta en 2019. Ambas operaciones se realizarán a través de una o varias entidades mandatadas para la realización de las mismas.
Hori guztiori kontuan izanda, beharrezkoa da jaulkipenak zabaltzea eta Euskadiko zor publikoaren bonu jaulkien ezaugarriak jendaurrean azaltzea, baita borondatezko trukaketaren baldintzak ere.
De acuerdo con lo anterior se hace necesario disponer la ampliación de las emisiones y hacer públicas las características de los bonos de Deuda Pública de Euskadi que se emiten, así como las condiciones en las que se efectuará la amortización voluntaria.
Hori guztiori kontuan izanik, honako hau ebazten dut:
En virtud de todo lo cual, resuelvo:
1. artikulua.– Euskadiko zor publikoaren jaulkipen hauen zenbatekoak handitzea:
Artículo 1.– Realizar las ampliaciones de los importes de las siguientes emisiones de Deuda Pública de Euskadi:
a) 2018ko otsailaren 28ko Euskadiko zor publikoa jaulkitzea –200.000.000 euro, urteko % 2,50eko interesa eta 2038-02-28ko epemuga–. Jaulkipen hori Ogasun eta Ekonomiako sailburuaren 2018ko otsailaren 15eko Aginduaren bidez baimentzen zen eta bertan ezartzen zen 200.000.000 euroko Euskadiko zor publiko bat egingo zela eta jaulkipen horren ezaugarri jakin batzuk zehaztu ere (2018-02-23ko EHAA).
a) Emisión de Deuda Pública de Euskadi de 28 de febrero de 2018 con importe de 200.000.000 euros y 2,50% de tipo de interés anual y vencimiento 28-02-2038. Autorizada mediante «Orden de 15 de febrero de 2018 del Consejero de Hacienda y Economía, por la que se realizaba una emisión de Deuda Pública de Euskadi por importe de 200.000.000 euros y se fijaban las características de la misma» (BOPV 23-02-2018).
b) 2016ko martxoaren 16ko Euskadiko zor publikoa jaulkitzea –500.000.000 euro, urteko % 1,75eko interesa eta 2026-03-16ko epemuga–. Jaulkipen hori Ogasun eta Finantzetako sailburuaren 2016ko martxoaren 8ko Aginduaren bidez baimentzen zen eta bertan ezartzen zen 500.000.000 euroko Euskadiko zor publiko bat egingo zela, bai eta jaulkipen horren ezaugarri jakin batzuk zehaztu ere (2016-03-15eko EHAA).
b) Emisión de Deuda Pública de Euskadi de 16 de marzo de 2016 con importe de 500.000.000 euros y 1,75% de tipo de interés anual y vencimiento 16-03-2026. Autorizada mediante «Orden de 8 de marzo de 2016 del Consejero de Hacienda y Finanzas, por la que se realizaba una emisión de Deuda Pública de Euskadi por importe de 500.000.000 euros y se fijaban las características de la misma» (BOPV 15-03-2016).
2. artikulua.– Zabalpen horiek honako ezaugarri hauek izango dituzte:
Artículo 2.– Estas ampliaciones tendrán las siguientes características:
A) Ogasun eta Ekonomia Sailak erabakiko ditu jaulkiko den zenbatekoa, jaulkipen data eta harpidetzaren prezioa, mandatua duen erakundeari edo erakundeei kontsulta egin eta gero, eta Euskal Herriko Agintzaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira.
A) El importe emitido, la fecha de emisión y el precio de suscripción se determinarán por el Departamento de Hacienda y Economía, previa consulta a la entidad o entidades mandatadas, y se harán públicas mediante Orden publicada en el Boletín Oficial del País Vasco.
B) Amortizazioaren prezioa, data eta interesak:
B) Intereses, fecha y precio de amortización:
a) 2018ko otsailaren 28ko jaulkipena zabaltzeko. Ogasun eta Finantzetako sailburuaren 2015eko otsailaren 15eko Aginduan ezarritakoak (agindu horren bidez, berrehun milioi euroko Euskadiko zor publikoa jaulki zen, eta eragiketa horren ezaugarriak zehaztu ziren).
a) Para la ampliación de la emisión de 28 de febrero de 2018: Los fijados en Orden de 15 de febrero de 2018 del Consejero de Hacienda y Economía, por la que se realizaba una emisión de Deuda Pública de Euskadi por importe de doscientos millones de euros y se fijaban las características de la misma:
i) Interesak: Urteko % 2,50 nominal.
i) Interes: 2,50% nominal anual.
ii) Amortizazio-prezioa: Bateratsu, balio nominalean.
ii) Precio de amortización: A la par, por el valor nominal.
iii) Amortizazio-data: 2038ko otsailaren 28a.
iii) Fecha de amortización: 28 de febrero de 2038.
Zabalpen horri dagozkion bonuek 2018ko otsailaren 15eko Aginduari jarraikiz jaulkitako bonuen eskubide berberak izango dituzte.
Los bonos correspondientes a esta ampliación tendrán idénticos derechos a los de los bonos emitidos en virtud de la Orden de 15 de febrero de 2018 mencionada.
b) 2016ko martxoaren 16ko jaulkipena zabaltzeko. Ogasun eta Finantzetako sailburuaren 2016ko martxoaren 8ko Aginduan ezarritakoak (agindu horren bidez, bostehun milioi euroko Euskadiko zor publikoa jaulki zen, eta eragiketa horren ezaugarriak zehaztu ziren).
b) Para la ampliación de la emisión de 16 de marzo de 2016: Los fijados en Orden de 8 de marzo de 2016 del Consejero de Hacienda y Finanzas, por la que se realizaba una emisión de Deuda Pública de Euskadi por importe de quinientos millones de euros y se fijaban las características de la misma:
i) Interesa: urteko % 1,75 nominal.
i) Interés: 1,75% nominal anual.
ii) Amortizazio-prezioa: bateratsu, balio nominalean.
ii) Precio de amortización: A la par, por el valor nominal.
iii) Amortizazio-data: 2026ko martxoaren 16a.
iii) Fecha de amortización: 16 de marzo de 2026.
Zabalpen horri dagozkion bonuek 2016ko martxoaren 8ko Aginduari jarraikiz jaulkitako bonuen eskubide berberak izango dituzte.
Los bonos correspondientes a esta ampliación tendrán idénticos derechos a los de los bonos emitidos en virtud de la Orden de 8 de marzo de 2016 mencionada.
C) Balioen adierazpidea: Kontuko idatzoharrak.
C) Representación de los valores: Anotaciones en cuenta.
D) Balio unitarioa: mila (1.000,00) euro.
D) Valor unitario: mil (1.000,00) euros.
E) Jaulkipenaren kotizazioa: Bilboko Burtsa.
E) Cotización de la emisión: Bolsa de Bilbao.
3. artikulua.– Zabalpenak harpidetzea.
Artículo 3.– Suscripción de las ampliaciones.
Jaulkipenen zabalpenak honela harpidetuko dira:
La suscripción de las ampliaciones de las emisiones se llevarán a cabo mediante:
a) Euskadiko zor publikoaren bono hauek borondatez trukatuta:
a) Canje voluntario de los siguientes Bonos de Deuda Pública de Euskadi:
2009ko urriaren 28ko jaulkipena –% 4,15era; 2018ko urriaren 28ko epemuga; ISIN kodea: ES0000106437–.
Emisión de 28 de octubre de 2009 al 4,15%, vencimiento el 28 de octubre de 2019 y código ISIN ES0000106437.
b) Inbertsore berriek harpidetuta, eskudiruaren truke borondatez eta aldez aurretik amortizatzeko eskabide onartuen pareko zenbateko nominalean, bono hauetarako:
b) Suscripción por nuevos inversores por el importe nominal equivalente a las solicitudes de amortización anticipada voluntaria por efectivo admitidas de los siguientes bonos:
2009ko urriaren 28ko jaulkipena –% 4,15era; 2018ko urriaren 28ko epemuga; ISIN kodea: ES0000106437–.
Emisión de 28 de octubre de 2009 al 4,15%, vencimiento el 28 de octubre de 2019 y código ISIN ES0000106437.
Ogasun eta Ekonomia Sailak bideratuko ditu jaulkipenetako balioen trukaketa eta harpidetza, hain justu ere mandatua duen erakundearen edo erakundeen bitartez, betiere bat etorriz balio-merkatuaren indarreko araudiarekin. Ogasun eta Ekonomia Sailak erabakiko du trukaketaren eta harpidetzaren prezio garbia, mandatua duen erakundeari edo erakundeei kontsulta egin eta gero, eta agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, kasuan kasuko kupoi korrituarekin –trukaketaren datan eta sei hamartar biribildurekin– batera.
El Departamento de Hacienda y Economía facilitará el canje y suscripción de los valores de las emisiones a través de la entidad o entidades mandatadas, entidades habilitadas para tal fin según la normativa vigente de mercado de valores. El precio limpio de canje y el de suscripción se determinarán por el Departamento de Hacienda y Economía, previa consulta a la entidad o entidades mandatadas, y se harán públicas mediante Orden publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, junto con su correspondiente cupón corrido a la fecha de liquidación del canje, expresado con seis decimales redondeados.
Eragiketaren likidazioaren egunean, onartutako eskaintzen balioak amortizatuko dira.
En la fecha de liquidación de la operación, se procederá a la amortización de los valores correspondientes a las ofertas que resulten aceptadas.
Jaulkipenak zabaltzeko zenbatekoak izango dira amortizatutako bonuen zenbatekoaren baliokide diren jaulkipen berri bateko balioen zenbatekoak.
La ampliación de las emisiones se efectuará por unos importes de los valores de nueva emisión equivalentes al importe de los Bonos amortizados.
Trukaketara joz gero, trukatutako bonuen baja eta alta egingo dira eta eskudirutan likidatutako da berrerositako eta jaulkitako bonuen prezioen arteko aldea, kupoi korrituak barnean hartuta. Berrerosketara joz gero, eskudirutan likidatuko da. Likidazio-datan ordainduko dira biak. Aurreko paragrafoan xedatu bezala, trukaketa likidatzeko eta eskudiruz amortizatzeko data bat etorriko da 2038ko eta 2026ko epemugetako bonuen zabalpenaren jaulkipen-datarekin.
En caso de acudir al canje, se realizará la baja y el alta de los bonos canjeados y se liquidará en efectivo la diferencia entre los precios de los bonos recomprados y emitidos incluyendo los cupones corridos. En caso de acudir a la recompra se liquidará en efectivo. Ambos abonos se realizarán en la fecha de liquidación. Tal como dispone el párrafo anterior, la fecha de liquidación del canje y amortización por efectivo coincidirá con la fecha de emisión de las ampliaciones de los bonos vencimiento 2038 y 2026.
4. artikulua.– Eskaintzan aurkeztutako balioek ez dute trabarik izan behar likidazio-datan, eta ezin dute inolako konpromiso-loturarik izan baldin eta ez bada iraungitzen data horren aurretik. Aurkeztutako balioak saldu badira aldi bereko eragiketaren batean, titularraren kontuan eta 14:00ak baino lehen ordainduta egon beharko dira likidaziorako emandako egunaren balio-datarekin.
Artículo 4.– Los valores presentados a la oferta deberán estar libres de trabas en la fecha de liquidación, no sujetos a compromiso alguno que no expire con anterioridad a dicha fecha. Si los valores presentados hubieran sido vendidos en una operación simultánea, deberá encontrarse abonados en la cuenta del titular con fecha valor del día señalado para su liquidación antes de las 14:00 horas.
5. artikulua.– Gaikuntza.
Artículo 5.– Habilitación.
Ekonomia, Finantza eta Aurrekontuetako sailburuordeari eta Finantza Politikako zuzendariari baimena ematen zaie, zorpetze-eragiketa hau egiteko behar diren kontratuak eta gainerako dokumentu erantsi eta osagarriak sina ditzan.
Se autoriza al Viceconsejero de Economía, Finanzas y Presupuestos y al Director de Política Financiera, indistintamente, para la firma de los contratos y demás documentos anexos y complementarios que sean precisos para llevar a cabo la presente operación.
6. artikulua.– Harpidetza, trukatutako tituluen amortizazioa, jaulkipenaren interesak eta amortizazioa Norbolsa, Sociedad de Valores SA enpresaren bidez ordainduko ditu Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores SA enpresak, Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari buruzko irailaren 30eko 211/1997 Dekretuaren 38. artikuluan agindutakoari jarraituz. Trukatutako balioak kasuan kasuko kargu eta ordainketen bidez eman eta jasoko dira, jaulkitako balio nominala eta amortizaziorako trukaketan lortutako balio nominala adierazita, Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores SA sozietatean erregistratzeko.
Artículo 6.– El desembolso de la suscripción, amortización de los títulos canjeados, el pago de intereses y amortización de la emisión se efectuará, a través de Norbolsa, Sociedad de Valores, S.A., por la «Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S. A.», de acuerdo con lo establecido en el artículo 38.º del Decreto 211/1997, de 30 de septiembre, de la Tesorería General del País Vasco. La entrega y recepción material de los valores canjeados se efectuará mediante los correspondientes cargos y abonos comunicando el nominal emitido, así como el nominal obtenido en canje para su amortización a efectos de su registro en la mencionada «Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S. A.»
Vitoria-Gasteiz, 2018ko azaroaren 14a.
En Vitoria-Gasteiz, a 14 de noviembre de 2018.
Ogasun eta Ekonomiako sailburua,
El Consejero de Hacienda y Economía,
PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.
PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.
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