Hendaya, verano de 1988 Surf, música, fiestas, drogas y sexo. Un grupo de surfistas australianos disfruta de sus vacaciones en las playas de Hendaya. Entre ellos, la joven Mery Ann, que profesa un amor obsesivo por Wayne, quien no tiene los mismos sentimientos hacia ella. Durante la celebración de una fiesta, en la que abundan las drogas y el alcohol, Mery Ann llega a un trato insólito con un misterioso personaje.